。 波风水门连同众人连忙关闭龙脉，穿越到砂隐40年的人全都回到了各自的时代。 水木回到木叶60年，和大蛇丸接触，参与到木叶毁灭计划，和大蛇丸联手杀死了三代目火影猿飞日斩。 大蛇丸也因此没有被尸鬼封尽伤到。 混乱之中，入侵木叶的人纷纷离开了。 水木的爱人椿无法接受这个事实，离开了木叶，去追捕水木。 而水木的学生奈良余人则找到了迈特凯，经过一番乞求，成为了迈特凯的弟子，开始学习禁术八门遁甲。 在所有人都把目光注视到水木身上的时候，大蛇丸照常把宇智波佐助捉来培训成一个强大的容器，剧情照常发展。 而水木为了弥补精神力量方面的弱点，用草雉剑，从大蛇丸手上，交易到了灵化之术，通过不断钻研，终于...